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首先是选择的投资组合不同,这个产品中我们提供了24个模版组合,客户可以直接选择模板,也可以根据模板定制自己的投资组合。
另外一点就是,上面也提到了,我们的模板组合,每一个季度会审核一次,如果建议进行调整的话,保险顾问就要提醒客户进行调整,客户可以选择调整,也可以选择不调整。
根据楼主的情况来看,首先刚开始的投资组合可能跟我不同,然后后续的客户服务没有跟上,也没有及时的进行调整投资组合。.
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