(引用 thuwsawp:星泉的报表上列出的是鞋的平均售价，不是鞋底。)多谢指教。但鞋涨价，鞋底应该也是涨价吧？[牛熊 (10-19 10:56, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]201楼
(引用 纵横大师:老板能拿8百万的分红, 却需要贱卖股票筹400万救急, 真有4亿还回在乎400万?婶计不出问题,熬到明年怎么办?)八百万、四百万是新币，4亿是人民币！老兄要搞清楚才说哦。[牛熊 (10-19 17:28, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]202楼
(引用 thuwsawp:清美2011财年税前利润实际增长率为3.25%FY11税前利润321.5M,比FY10的295.3M增长26.2M. 对这个增长贡献较多的:10.4M的汇兑收益;FY11没有了...)这么多高手、"大师",就只有这位认真分析用数据说话这么多高手、"大师", 就只有这位仁兄对财报认真分析，用数据说话。[牛熊 (10-19 17:40, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]203楼
(引用 牛熊:八百万、四百万是新币，4亿是人民币！老兄要搞清楚才说哦。)4亿RMB = 八千万SGD......可疑程度不减。。。。[delay (10-20 10:02, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]204楼
(引用 thuwsawp:收入13亿，手里拿着4亿现金就能说明账目有假？有现金就不需要上市？ 10财年清美为了扩产，投资花了2.5亿，要不是上市融的钱，手里还能有�...)现在民间放贷猖獗，现金为王，是否也学扬子江？苏不是傻瓜，他的考虑是一切使自己的利益最大化。现在民间放贷猖獗，现金为王，是否也学扬子江钱生钱？[牛熊 (10-20 16:15, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]205楼
(引用 牛熊:现在民间放贷猖獗，现金为王，是否也学扬子江？苏不是傻瓜，他的考虑是一切使自己的利益最大化。现在民间放贷猖獗，现金为王，是否也学扬...)悟!卖清美买扬子江?
如果杨子杀不死,等卖空者无力,留力下星期一起上?
小股民可跟在后吃?[炎帝五谷 (10-21 7:33, Long long ago)]
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(引用 紫金山人:ChipEngs 集永成， Qingmei 清美， 高分红10%以上，低市盈率 2.5以下)多谢大师指点，今天ChipEngs 集永成赚4分，5位数，多谢多谢！！[牛熊 (10-21 20:28, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]207楼
请教沃西山人，你投资清美的核心理由是什么？说一下我对清美的看法，与山人前辈探讨：
清美当前的盈利增长主要依靠产能扩张，辅以成本控制/积极销售/设计研发新产品，这些是任何一个ODM企业都可以做到的。除此以外，清美没有差异化的竞争优势。总体而言，这是一家普通的公司，只是产能处于扩张期且价格很便宜（相对于现价S$0.180，2倍出头儿的PE，近六个月以来估值处于PE2X-3X之间）。
从FY09至FY11，清美的鞋底平均售价分别为：RMB26.99/26.66/26.42，处于下降趋势。而在此时期，运动鞋的售价却在增长。可能是因为行业竞争导致清美议价能力较弱，也说明清美没有差异化竞争优势，而行业竞争也在加剧。
[thuwsawp (10-21 23:53, Long long ago)]
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(引用 thuwsawp:从过往的PE来看，lee metal现在的估值确实处于近三年的估值的较高水平。况且lee metal目前的销售收入还处于下降阶段。)我认为1.盈利增长，
2。P/E低，
3.负债少，
4.毛利高（比售价重要，因为成本也可能在售价降低时同时下降），
5.分红不少
6.股价低于净资产
7.产品市场竞争不如鞋业竞争激烈（只要看一下在这里上市的鞋股就知道了）
8.在看得到的一至二年估计盈利仍能增长。长期的增长我无法看，市场是变化的，谁能适应谁就能生存。因此企业策略是应当随市场变化而调整的。
。。。。。。[沃西山人 (10-23 11:53, Long long ago)]
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(引用 沃西山人:我认为1.盈利增长， 2。P/E低， 3.负债少， 4.毛利高（比售价重要，因为成本也可能在售价降低时同时下降）， 5.分红不少 6.股价低于净资�...)你是指清美吧？[牛熊 (10-23 19:45, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]210楼
(引用 新手报到:山人，你想好是拿现金还是股票？)现金。这样可以避免出现散股，交易麻烦。如果看好，还可以用这笔钱再买的（整数股）。[沃西山人 (10-24 10:49, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]211楼
(引用 thuwsawp:请教沃西山人，你投资清美的核心理由是什么？说一下我对清美的看法，与山人前辈探讨：
清美当前的盈利增长主要依靠产能扩张，辅以成本控�...)我认为1.盈利增长，
2。P/E低，
3.负债少，
4.毛利高（比售价重要，因为成本也可能在售价降低时同时下降），
5.分红不少
6.股价低于净资产
7.产品市场竞争不如鞋业竞争激烈（只要看一下在这里上市的鞋股就知道了）
8.在看得到的一至二年估计盈利仍能增长。长期的增长我无法看，市场是变化的，谁能适应谁就能生存。因此企业策略是应当随市场变化而调整的。
。。。。。。[沃西山人 (10-24 13:01, Long long ago)]
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(引用 牛熊:你是指清美吧？)贴错地方了，抱歉。怪不得卧在该贴的地方找不到我的帖子。[沃西山人 (10-24 13:02, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]213楼
(引用 delay:4亿RMB = 八千万SGD......可疑程度不减。。。。)真是你说的那样，苏直接拿花红然后破产。你看他可以得到多少？何必如此大废周章？
贱卖股票然后拿股票，你以为他傻？
所以对待龙筹可以怀疑，但是目前来看出问题的哪个可以高分红？
我现在没有青梅不过你们也不可以如此惊弓之鸟[新手报到 (10-24 15:49, Long long ago)]
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sForum ][登录后回复]214楼
(引用 delay:4亿RMB = 八千万SGD......可疑程度不减。。。。)只为证明你的结论肯定错误，我又买了点青梅，本来最近不打算持任何股的[新手报到 (10-24 15:55, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]215楼
(引用 沃西山人:我认为1.盈利增长，
2。P/E低，
3.负债少，
4.毛利高（比售价重要，因为成本也可能在售价降低时同时下降），
5.分红不少
6.股价低于净资�...)路过帮顶!炒完了水股后炒清美？
[炎帝五谷 (10-24 23:01, Long long ago)]
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(引用 thuwsawp:请教沃西山人，你投资清美的核心理由是什么？说一下我对清美的看法，与山人前辈探讨： 清美当前的盈利增长主要依靠产能扩张，辅以成本控�...)楼主和沃西山人的分析都是有理，清美不失为一个很值得去拥有的股票。本人觉得清美靠产能扩张和规模生产降低成本在市场上竞争，没有在差异化方面获得较高的议价能力，这在鞋底生产这种入门门槛很低的领域，也不失为一种策略。随着中国生活水平的提高，鞋子这种极其大众化的生活用品的需求的稳定增长是无疑的。正因为鞋底这种较简单产品的生产，所以也就具很小的经营风险。清美的盈利增长虽然不大可能有突破性的大量增长，但在公司近年产能扩张这一前提下，今后数年盈利稳定增长还是可期待的。在目前，正如沃西山人所说的那样，清美具有诸多的投资亮点，故清美不失为一个很值得去拥有的股票。[牛熊 (10-24 23:09, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]217楼
哇！这么多新马甲，而且他们还只顶清美，这是华新新马甲之最。他们用心良苦，山人要被当枪使了。[羊家村 (10-24 23:37, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]218楼
(引用 沃西山人:现金。这样可以避免出现散股，交易麻烦。如果看好，还可以用这笔钱再买的（整数股）。)我准备对scrip dividend scheme投反对票出现零股不好卖，是小股东选择现金的一个主要原因。
而这样的情况，大股东股份比例就升高了。
如果小股东又看好公司，拿着分红去买股票，这些比平时多出来的买量，有可能推高股价，大股东坐收渔利。
上市之前，清美分红RMB50M现金，那时候应该比现在更需要现金来发展公司，却都可以分现金，为什么现在不可以分现金？
另外，如果清美需要钱发展壮大，还哪有钱来回购股票？没必要在股东大会上讨论股票回购方案了嘛，等明年有钱了再说。[thuwsawp (10-24 23:43, Long long ago)]
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sForum ][登录后回复]219楼
(引用 沃西山人:我认为1.盈利增长，
2。P/E低，
3.负债少，
4.毛利高（比售价重要，因为成本也可能在售价降低时同时下降），
5.分红不少
6.股价低于净资�...)股东大会上最好问清楚未来两年的分红计划。按照IPO时的承诺，FY10和FY11分红不少于净利润的30%，但是没有说明FY11以后的分红方案。
如果股东大会上不能明确未来的分红方案，那么清美就有未来不分红的可能。[thuwsawp (10-24 23:45, Long long ago)]
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